Tracklist
Lado A
• «Lady Sings the Blues» (Billie Holiday, Herbie Nichols) – 3:46
• «Trav’lin’ Light» (Trummy Young, Jimmy Mundy, Johnny Mercer) – 3:08
• «I Must Have That Man» (Dorothy Fields, Jimmy McHugh) – 3:04
• «Some Other Spring» (Irene Higginbotham, Arthur Herzog, Jr.) – 3:36
• «Strange Fruit» (Lewis Allan) – 3:05
• «No Good Man» (Irene Higginbotham, Sammy Gallop, Dan Fisher) – 3:18
Lado B
• «God Bless the Child» (Billie Holiday, Arthur Herzog, Jr.) – 4:00
• «Good Morning Heartache» (Irene Higginbotham, Ervin Drake, Dan Fisher) – 3:28
• «Love Me or Leave Me» (Walter Donaldson, Gus Kahn) – 2:38
• «Too Marvelous for Words» (Johnny Mercer, Richard Whiting) – 2:16
• «Willow Weep for Me» (Ann Ronell) – 3:08
• «I Thought About You» (Jimmy Van Heusen, Johnny Mercer) – 2:47